備受市場關注的00981A昨天(5日)悄然轉向，撤出舊主力、布局新核心，資金從接單邏輯走向規格主導，ASIC版圖出現關鍵轉折，市場風向正在改變。截至今天(6日)上午10點半，來到28.7元，股民引頸期盼衝高到30元距離不遠了！
來看看投資人「籌碼小哥葛」粉專如何解析00981A昨天(5日)資金動向透露了什麼？
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「台股(5日)再次刷新收盤新高，收在 40,769 點！前夜市場焦點很明確—美光（MU）釋出 HBM 供給持續吃緊的訊號，讓高頻寬記憶體（HBM）相關題材再度升溫，台股一開盤封測鏈全面跟漲，南茂漲停板，一片沸騰。00981A( 5日)確實建倉了南茂，但那筆是 368 張、3,095 萬，說是卡位，倒更像是把一支溫度計插進去，先感受水溫！
真正的大動作，不在封測，而是在 ASIC！
(5日) 00981A 對世芯-KY（3661）的持倉從 738 張直接砍至 296 張，減少 442 張，縮水將近六成，金額流出約 18.34 億，收盤 4,150 元。同一天，創意電子（3443）的持倉從 271 張拉高至 488 張，加碼 217 張，漲幅超過八成，買入金額約 10.49 億，收盤 4,835 元，當天同步收紅。
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一砍一買，同族群、同一天完成！
這種動作，通常不是單純調節。去翻背景，你就會發現節奏很清楚。台積電（2330）北美技術論壇（4月底）有個細節值得注意：創意成為首家展示 12Gbps HBM4 IP 的業者，採用台積電 3 奈米製程，搭配 CoWoS 先進封裝，同時規劃 HBM4E 在 2026 年 Q2 推出，目標傳輸速度上看 16Gbps！
這不是單純技術秀。這代表它開始往下一代 AI 記憶體規格的核心位置卡進去。而且別忘了——台積電本身就是創意的大股東，持股約 34%。這種關係，不只是投資而已，更像是整個生態系裡的延伸手臂！
把兩家的商業模式放在一起看，差異就很明顯：
世芯現在的核心，是拿大客戶的大單、把案子交付出去。創意現在的位置，開始更往前——往下一代規格制定的入口靠近。尤其 HBM4 這種東西，真正有價值的，不只是誰能做，而是誰能定義怎麼做！
如果市場開始認可這件事，那兩家公司未來被定價的方式，就可能開始出現變化。所以我自己對今天這筆操作的解讀，不是放棄 ASIC。而是重新選擇：誰更有機會掌握下一輪規格話語權。這比單純看誰接單更多，更值得追蹤！
接下來更有意思的是—如果後面幾天創意持倉持續增加，那今天這筆換手，就不是單日異動而已。它會變成一個中期訊號。值得認真追蹤！
至於南茂這邊，368 張的建倉，我目前還是先看成試探。
畢竟記憶體封測需求最近確實很強，公司也持續調價，AI 與資料中心需求正在把這條線慢慢推熱。如果後面持倉繼續增加，那才代表訊號真正成立！」
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
00981A(5日)資金流向 圖: 籌碼小哥葛
