AI需求持續擴張、產業景氣逐步回溫的背景下，市場資金明顯聚焦於具備成長動能與技術升級題材的族群。從半導體先進製程、ASIC客製化晶片，到高速傳輸、CCL材料與伺服器相關供應鏈，整體產業正朝高效能運算（HPC）與邊緣AI應用全面推進。
同時，傳產與金融族群亦出現結構性變化，塑化產業受地緣政治影響帶動報價波動，金融業則受惠資金結構轉變與利差擴大，營運動能逐步改善。
台股今天上揚，截至1點，站上34000點，來到34714點。以下是國泰證期今天(8日)整理解析市場關注個股動態：
東元(1504)
Busway與電力設備持續成長，MDC最快2H26推展，27年朝四合一模組與25MW大型化。估EPS 26/27年2.60/3.26元。部分零組件自製利毛利，但配套方案仍待觀察，評等轉中立。
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聯發科(2454)
CoWoS產能明年10萬片，TPU今年80~100萬顆，明年200~220萬顆。手機業務估衰退15%，影響營收但ASIC需求強。EPS 26/27年63.5/103.2元，維持買進。
譜瑞-KY(4966)
3月營收14.77億元，月增21%、年增3%。高速傳輸規格升級推動成長，AI PC與伺服器需求利毛利。EPS 25/26年34.5/39.06元，維持買進。
台光電(2383)
3月營收120.11億元，月增17.8%、年增56.6%，創新高。M8 CCL放量、漲價效益顯現，2Q26全面調漲15~25%。維持買進。
台燿(6274)
3月營收37.82億元，月增38%、年增72.3%，創新高。受惠漲價與AI需求，ASIC與M8以上CCL持續出貨。維持買進。
華通(2313)
3月營收69.43億元，月增33.5%、年增11.1%。2Q26持平，2H26新產能開出，高階衛星板與光模塊量產。維持買進。
新應材(4749)
3月營收4.33億元，月減2.9%、年增32.7%，仍次高。2月因台積電一次性需求跳升。估26年EPS 17.32元，維持買進。
貿聯-KY(3665)
3月營收70.14億元，月增9.8%、年增22.2%，次高。800G滲透率提升，併購新富生光電助高速傳輸。維持買進。
研華(2395)
3月營收76.99億元，月增36.8%、年增21.8%，創新高。受惠邊緣AI需求，估26年EPS 14.53元，維持買進。
奇鋐(3017)
3月營收180.17億元，月增28.5%、年增111.7%。水冷GB300出貨強，越南廠淡季不淡。EPS 26/27年92.43/122.13元，維持買進。
智邦(2345)
3月營收250.11億元，月增6.1%、年增44.4%。高階交換器需求強，毛利率升至18.5%，EPS 13.36元。維持買進。
智易(3596)
3月營收45.25億元，月增12.4%、年增1.6%。CPE升級與成本轉嫁助回升，26/27年營運續創高。維持買進。
穩懋(3105)
3月營收16.49億元，月增11.9%、年增34.2%。中系手機需求強，Wi-Fi與Infra季節性衰退。26年受惠光通訊拓展，維持買進。
立積(4968)
3月營收3.30億元，月增22.2%、年增3.3%。非Wi-Fi需求強，產品組合改善。維持買進。
工業電腦產業
研華聚焦AI與人形機器人嵌入式系統；信邦與美系人形機器人合作，26年營收占比1.3%，27年翻倍。
ODM產業
今年GB VR機櫃出貨6.5~7萬櫃，年增逾150%。鴻海、廣達、緯穎、技嘉受惠CSP拉貨，維持買進。
塑化產業
中東戰爭推升油價與原料不確定，塑化價格大漲。台塑化停運部分烯烴廠，下游台化、台塑恐減產。
金融產業
定存餘額由8兆降至6.9兆，資金移向活存與中小企放款，利差擴大。維持中信金、第一金買進。
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#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
