全台首檔結合台股＋美債的平衡型ETF「平衡凱基雙核收息」（00981T），迎來掛牌上市以來第三次配息，據投信公告，每受益權單位擬配發新臺幣 0.057 元，預計 3 月 17 日除息，4 月 14 日發放，有意參與除息的投資人，3 月 16 日為最後買進日。
若以昨（3）日收盤價 11.34 元推算，這檔月配息制的平衡型ETF之單月殖利率為 0.5%。
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平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，近日美伊衝突為投資市場帶來不確定因素，引發風險溢價跳升，由於伊朗已宣布封鎖荷姆茲海峽，影響也擴散至能源與物流中段的威脅。短線而言，原油及天然氣價格走高、及航運成本上升在所難免，但以當前局勢來看，此次軍事衝突對股市干擾應為短期，長線對全球通膨、經濟成長，及企業獲利影響有限。
受戰事帶來的不確定性，短線避險資產價格上揚，股市估值（P／E）下修，股價表現略受承壓；另受市場避險情緒帶動，資金流入債市，美國十年期公債殖利率下降 5 個基點、30 年期公債殖利率則下跌 3 個基點。在衝突尚未結束、避險情緒升溫之際，加上美國維持偏寬鬆貨策，市場資金動能相對充裕，債券殖利率因而可能呈下行趨勢；債券可望提供相對穩定之現金流表現，可做為投組分散風險之重要工具。
00981T 由 7 成全球 BBB 級投等債，與 3 成台股前 25 大上市公司組成，在市場波動中，其透過 7 成債券部位來降低波動；長線來看，其布局台股前 25 大上市公司，可受惠台股與 AI 產業發展趨勢未變，相關供應鏈台廠在今年元月繳出歷年單月新高的出口額，有望承接其成長動能。且 00981T 收益來源多元，不僅有債券票息，亦包含股票部位的股利所得。
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平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，股市短線因軍事交鋒事件造成波動與拉回，但中長期而言，在經濟展望樂觀、貨幣政策保持「溫和偏鴿」之下，AI 持續發展預期可支撐 2026 年牛市續航，股市表現將有望回歸企業獲利表現。
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#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
