在全球科技產業持續圍繞 AI、高效能運算與地緣政治重塑供應鏈的背景下，台灣與亞洲科技產業正迎來結構性成長機會。以下是國泰證期今天(30日)早盤後，解析市場關注熱門個股動態與產業動向。
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美國開放NVIDIA H200至中國，中企傳下單但官方不推薦。國產化趨勢成熟，伺服器與散熱仍需台廠，受惠廣達、鴻海、雙鴻、奇鋐、台達電。
融程電 (3416)
3Q25海外平板、GCS標案放量；4Q25醫療新客戶出貨，營運續高。受惠國防預算、併購與通路拓展，切入Edge AI主控，併購瑞士PSD/PVD助力。25/26年EPS 7.48/10.19元，維持買進。
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群聯 (8299)
南韓藍圖推DRAM至6奈米、HBM堆疊30層以上，控制器重要性提升。群聯受惠AI資料中心、NAND漲價、eSSD放量與AI PC需求，26年EPS 79.95元，2H25轉強，維持買進。
富田電機 (4590)
預計明年一月底掛牌，持續布局馬達與電動車系統，深化日系合作。聚焦高毛利產品如機器人關節模組、無人載具系統。26年毛利率逾40%，營收成長30%。
智易 (3596)
NEC退出4G/5G基地台，京瓷亦放棄，電信業轉向終端產品。智易4Q25營收128.76億元，毛利率15.1%，EPS 3.05元，獲利次高，維持買進。
先進封裝產業
2026動能來自台積電嘉義AP7、南科AP8及日月光、矽品新廠。CoWoS/WMCM產能持續提升，相關股弘塑、志聖、均華、印能、鴻勁受惠，維持買進建議。
PCB 產業
AI伺服器與交換器需求推升PCB/CCL規格，鑽針需求大增。26年升級採用石英布，27年M9 CCL需求進一步提升，看好尖點、凱崴。
精密耗材產業
台積電3奈米以下產能緊張，2026起調升報價。材料商議價力增，N3/N2持續成長，受惠新應材、台特化、昇陽半、中砂、崇越。
ESG 月報
2026焦點在AI賦能企業，涵蓋電力管理、冷卻、伺服器硬體與能源效率。台股關注台達電、智邦、雙鴻、神達、緯穎、奇鋐、健策、富世達、高力。水資源投資看國統，CCUS/CDR推動水泥、石化業，台泥、東聯具潛力。
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#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
