國內首檔ETF「元大台灣50」(0050)在台股市值成長與申購金額帶動下,周一(8 日)規模突破兆元大關,成為國內首檔「兆元級」ETF。

台積電(2330)周一收在 1,495 元,上漲 35 元或 2.4%,總市值衝上 38.77 兆元,今年來大漲逾 4成,在台積電帶動下,引領投資人認同台股長期投資價值,0050 當天收在 63.7 元,漲幅 1.51%,市值達 1 兆 13.96 億元;今年來,這檔 ETF 大漲 30.36%。

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0050 投資台灣上市企業中市值前 50 強,市值選股加上追蹤指數操作,大幅降低選股與擇時風險,透過長期持有市值成長居前的指標台股企業來追求報酬表現。元大投信指出,0050 於 2003 年 6 月 30 日掛牌,參與加權股價指數從 4,800 點至超過 28,000 點、上市企業市值成長逾 8 倍,22 年來已成為許多投資人進入台股、定期定額存股的第一哩路。

 

據證交所、投信投顧公會資料統計至 12 月 8 日,0050 今年來淨申購 3,483 億,至最新規模來到 1 兆零 40 億元,為台灣ETF存股首選。

從長期投資角度而言,0050 成立以來至 11 月 28 日含息報酬率 1,261%,以每年 250 交易日換算,年化報酬率約為 12.6%,陪伴投資人長線共享台股成長果實。規模突破兆元後,0050 進入規模逾 1 兆元之部分經理費率 0.05% 的最低區間,在規模成長、經理費率隨之調降的架構下,以最新規模 1 兆零 40 億元計算,經理費率已降至約 0.095%,未來持續朝 0.05% 下降,有利長期投資。

元大投信提醒,0050 完全集中投資台股,承受單一市場股票系統性風險,並無法透過增加成分股進行分散,建議應有完整的資金投入規劃,以避免過度承受單一年度大跌風險。

※Newtalk提醒您:
#投資一定有風險,投資有賺有賠,投資前應檢視自身能力,申購前應詳閱公開說明書。