第三季全球股市強漲,原先市場預期,10 月可能湧現獲利賣壓,但全球行情不走回頭路。其中海外主題ETF更成 10 月份強攻要角,Cmoney 統計至週三(8日),2檔海外主題ETF 10 月份漲幅逾 10%,包含國泰數位支付(00909)、第一金太空衛星(00910),今日兩檔ETF盤中分別強攻逾 3%、2.6%,再創掛牌以來新高。
觀察 10 月份海外主題ETF漲幅前十強,除了前兩名的數位支付、太空衛星主題外,其餘標的還涵蓋了:生技醫療、半導體、清潔能源及電動車等主題,10 月份以來,前十強漲幅皆達逾 5%。此外,Cmoney 資料顯示,各檔ETF 10 月以來每日漲跌變化中,第一金太空衛星與群益那斯達克生技(00678)兩檔主題ETF每日都是收漲。
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第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝說明,近期太空衛星ETF成分股好消息不斷,火箭衛星發射、商用化合作,及取得政府合約等,利多頻創也激勵不少個股股價創高,像是目前 00919 最大成分股(佔比 6.15%)的星球實驗室(Planet Labs),各國政府與企業對地球觀測資料需求強勁,影像資料應用亦可作為無人機監測任務使用等,商用化及政府端合約推升營收可見度大幅提升。
另外,第二大成分股(佔比 4.78%)黑天科技(BlackSky Technology)也發布營運利多,包括取得美國國家地理局等大型國防及情報訂單,其中包括高頻影像與 AI 資料解析系統合約;第三大的(佔 4.25%)AST 太空移動(AST Spacemobile)則宣布與美國威訊通訊(Verizon)達成商業合作計畫,從 2026 年起與 AST 的低軌道衛星至手機服務,支援語音、數據及寬頻等整合,商業化應用落地是相關個股持續強勢上揚重要投資題材。
曾萬勝分析,太空衛星相關個股推動與大型通訊商、衛星企業合作,手機直連衛星功能成為新機標配下,電信商更願付費採購簽約衛星服務能,放大商業規模;此外,國防與政府訂單持續擴大,包括國防需求、通訊安全與資料整合服務等;另外則是地球觀測(EO)與衛星影像整合農業、地理、地質、ESG 及碳盤查等,商用需求與安全防災,空間運算及監測用途等,這也同步推升衛星部署及發射合約增加。
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太空衛星產業具備中長期投資成長動能,曾萬勝指出,短期受惠指數被動資金流入,及產業併購及轉投資題材,帶來相關個股買盤;而中長期政策、國防、電信等三大支撐力,形成中長期股價推升動能。但也提醒,太空衛星個股短期波動較大,在產業強勢行情中,不妨採取分批投資,適度提升風險控管策略。