記憶體產業第三季迎來轉機,台灣 DRAM 雙雄今(5)日早盤氣勢如虹,南亞科(2408)與華邦電(2344)齊步走強,雙雙亮燈漲停。至上午 11:30 分,南亞科來到 53元,成交量逾 15.9萬張,成交額破 80億元;華邦電則報在 22.55元,成交量破 21.9萬張。

今日資金明顯湧入記憶體族群,帶動整體氣勢回溫。NAND 快閃記憶體(NAND Flash)大廠群聯(8299)盤中也急拉「亮燈」,攻上 528元;另一家記憶體廠旺宏(2337)早盤亦帶量上攻,暫報 20.5元、漲幅 3%;模組廠方面,威剛(3260)、十銓(4967)也放量上漲約 4%、3%。

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先前因面臨庫存去化利空,上游製造廠的南亞科、華邦電等好一段時間承受壓力。不過市場看好,記憶體價格自第二季落底後,第三季反轉向上,尤其 DDR4 合約價上調趨勢明確,加上生成式 AI 推升高頻寬記憶體(HBM)與 DDR5 需求,帶動整體 DRAM 市況轉強。下游的模組廠威剛(3260)、創見(2451)今盤中亦走高。

南亞科週三(3日)公布八月份營收 67.63億元,較七月成長 26.35%,較去年同期大增 141.32%,創下近 4年來單月新高。前 8個月營收 298.29億元,年增 19.45%,反映近期 DRAM 市況持續回暖、價量齊揚。法人預期,第三季有望提前轉盈,市場資金明顯迴流。加上 DDR4 急單湧現、庫存去化加速,基本面利多持續發酵,帶動記憶體族群同步走強。

華邦電雖還在虧損中,但近期營收表現平穩;受惠國際大廠紛紛將產能轉向 AI 相關的 HBM,帶動 DDR4漲價,加上近來傳出 NOR Flash 受材料及封測成本提高等因素,第四季報價也將調漲,加上目前記憶體產能利用率提升至約 90%,市場對其展望抱持樂觀。

從技術面來看,南亞科週四股價已突破月、季線,短線動能強勁。籌碼面上,外資昨日大舉買超 9,382張,投信同步回補,三大法人合計買超逾 11,000張,成交量連三日放大;華邦電股價也已突破各期均線,日線呈現多頭排列,籌碼面部分,外資連 2日大買,三大法人合計買超逾 1.5萬張,交易活絡,短線多方氣勢明顯。

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華邦電今(5)日至上午 10:55 分報在 22.55元,成交量破 21.3萬張,成交額破 46.9億元。   圖:Yahoo!股市