勞動基金運用局今(1)日公布整體勞動基金最新績效,上半年整體虧損約 836億元;但至七月底全年損益已轉為正數,收益約 644億元,收益率 0.94%,整體基金規模為 7兆 1,024億元;若加計受託管理之國民年金保險及農民退休基金,收益為 679億元,收益率 0.92%,總運用規模達 7兆 7,559億元。

觀察勞動基金近10年績效(104~114.07)平均收益率 6.37%;國保基金近10年(104~114.07)平均收益率 6.83%,投資績效算是穩健。

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勞動基金運用局表示,回顧七月市場表現,美國政府陸續公布與各國達成之關稅協議,並延後關稅談判至八月,加上大型科技股財報亮眼,且美國六月零售銷售扭轉前兩月跌勢,緩解市場對消費支出放緩的擔憂,市場表現尚稱穩定,通膨部分則持續升溫,較去年同期上升 2.7%。

國內方面,在關稅實施前拉貨潮帶動下,AI 及雲端產業需求熱絡,相關類股帶領股市表現上揚;惟今年來新臺幣升值幅度逾 8%,以外幣計價之國外投資部位均需於月底依匯率進行評價,並將未實現影響數列入評價後收益,在臺幣大幅升值下,帳上未實現評價數影響整體投資報酬率,勞動基金運用局將持續視市場變化調整資產配置,審慎投資布局。

勞動基金運用局強調,為保障勞工經濟生活,勞動基金以獲取長期穩健收益為投資目標;考量基金性質與規模龐大,投資運用在兼重資產安全性、流動性與收益性下,均會辦理各項投資係以長期、穩健角度,標的涵蓋股票、債券及另類資產等各項類別,且採取分散多元策略,藉由資產配置國內外不同市場及不同資產類別,布局在國內及國外市場,可有效分散風險並可參與不同市場的成長潛力。

勞保局特別提醒,由於個別勞工退休金繳納金額、累積時間都不同,參與基金運用獲得收益的貢獻度也有差異,因此每位勞工實際分配到的新制勞退收益也不相同。

新制勞退基金規模為 4兆 6,555億元,收益率 0.61%;舊制勞退基金規模 1兆 282億元,收益率 3.29%;勞保基金規模 1兆 1,880億元,收益率 0.73%;就保基金規模 1,737億元,收益率負 1.58%;勞職保基金規模 365億元,收益率 1.08%;積欠工資墊償基金規模 205億元,收益率 2.91%。   圖:截自勞動基金運用局