中國AI(人工智慧)晶片龍頭寒武紀上週四股價再暴衝15.73%,收在1587.91元人民幣,一舉超過貴州茅台1446.1元人民幣,正式登上「A股股王」。而全球AI晶片龍頭輝達(NVIDIA)的高階晶片則因美國出口禁令管制,禁止輸出到中國,不過地下走私、黑貨仍無法斷絕。財信傳媒董事長謝金河指出,美國YouTuber踢爆中國地下走私產業鏈,有大量最高階的H100、A100晶片,同時中國又禁止國內企業使用H20,兩面效應對輝達的影響有多大值得關注。
謝金河在臉書發文寫道:「輝達的關鍵時刻!美國著名的YouTuber,Gamer Nexus的總編,外號「耶穌」的Stephen Burke最近完成了一個長達3.5小時的影片,把輝達最高階H100,A100透過地下管道賣到中國,他把這個地下產業鏈活絡的程度做了一個深入的報導。而這個時候,輝達也公布第二季財報,除了美國市場,全球第二大的市場是新加坡,今年第二季輝達賣到新加坡的高階Ai晶片佔比是22%,上半年是21%。以新加坡發展Ai的實力,這大部分的晶片看起來都流向中國。」
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謝金河指出:「從拜登時代的晶片法案,也包括將華為,中芯國際列入清單,限制高階晶片流入中國,但都斬斷不了地下管道的通暢。後來黃仁勳建議川普解禁,輝達特別為中國生產降規的H20晶片,黃仁勳認為全面禁止無效,在Ai的賽道上要加速領先中國的差別,輝達也取得合法出口到中國的權利。今年中國推出Deepseek,一度讓美國人感受到壓力,很多人都認為美國的史普尼克時刻降臨」。
謝金河指出:「後來發現Deepseek沒有預期那麼厲害,輝達股價從86.62美元大漲,並且成為史上第一家市值逾4兆美元的企業。最近中國的寒武紀股價大漲,眾多中國發展Ai的企業,被要求晶片國產化,必須使用寒武紀,華為或壁仞的晶片。另一方面,中國也害怕降規的H20有後門,禁止使用H20,市場傳聞輝達已停產H20。中國一方面停止採用H20,又大力要求使用國產晶片,另一方面,又透過地下管道大量囤積A100,H100,這個效應對輝達帶來的影響有多大?後續值得關注!」