金管會日前宣布,鬆綁台股被動式ETF成分股之單一個股權重上限,從 30%提高到該檔股票佔大盤的實際權重之措施,未來市值型ETF表現將能更貼近大盤。為呼應新制,臺灣指數公司週三(6日)發布旗下「臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數」調整資訊,該指數為群益投信發行的低碳市值型台股ETF——群益台ESG低碳50(00923)的追蹤指數。

00923 預計於10月初進行換股符合調整後之指數篩選結果,以權值股王台積電(2330)來看,目前該股佔 00923 權重約 30.7%,而以 8 月 6 日的市值數據來推算,台股大盤的台積電權重則近 38.5%,未來待 00923 成分股權重隨之調整後,可望更加契合投資人想要透過市值型ETF來跟隨台股大盤成長的投資目標。

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群益投信台股ETF研究團隊說明,00923是台灣首檔訴求布局於「龍頭股」+「低碳」因子的台股市值型ETF,選股上最具特色之處在於結合碳密度指標,篩出ESG評分高且碳密度低、獲利能力佳的永續好企業,再進一步精選台灣市值前50大低碳龍頭公司作為成分股。隨著金管會宣布鬆綁單一成分股持有上限,可讓ETF投資應用更有彈性,對投資人來說,能更有效追蹤大盤、更高程度的參與台股成長行情,加上單一成分股的占比仍有大盤權重之限制,也讓 00923 仍保有持股多元、風險不過度集中的特色,並同步顧及ESG低碳趨勢,一舉掌握台股成長與碳金商機雙行情。

群益台ESG低碳50(00923)經理人邱郁茹表示,近期關稅雜音雖為市場帶來波動,不過基於台灣科技業於 AI 領域具有難以取代的關鍵地位,且在國內外大廠加碼投資和企業數位轉型下,市場也預期 AI 應用面擴展、及 AI 資本支出的變現性提高,相關台股企業長線基本面仍佳。此外,隨著台灣進入碳有價時代,故碳排放量管理良好的企業,也可望成為低碳趨勢下,市場資金偏愛之重點,投資人也不妨透過在標的選擇上訴求低碳策略選股之台股低碳市值ETF來掌握行情。

ETF理財達人指出,近日 00923 不僅有成分股權重放寬、走勢得以更加貼近大盤的好消息,日前其公布的最新配息資訊也令市場為之一亮,根據群益投信官網最新配息公告顯示,00923 本次預估每股配發金額為 0.923元,若以 8 月 6 日收盤價 22.01元來推算,這檔半年配息的台股ETF預估單次配息率約 4.2%,將在 8 月 18 日除息,想參與 00923 本次領息者,最晚須在 8 月 15 日買進。

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