明(17)日除了台股ETF,也是本月債券ETF除息旺日,共計 24檔債券ETF即將除息,約 87.3萬名受益人殷切期盼;其中,12檔為月配型投等債,受益人約 55.8萬位,人氣最旺。

進一步觀察這 12檔月配型投等債ETF配息表現,若以上週五(13日)收盤價推算,預估年化配息率皆達 4.9%以上,而群益ESG投等債20+(00937B)年化配息率達 6.53%,表現最優。有意參與 00937B 本月除息的投資人,最晚需在今(16)日買進,收益分配發放日則訂於 7月 11日。

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財富管理專家表示,投資等級債券因票息率仍具吸引力、違約率低,能提供相對穩健的收益而深受市場關愛。現階段投等債殖利率高於過去十年平均,投資價值浮現,吸引資金持續流入,若有現金流需求的投資人,也可透過月配型投等債ETF來建立收益來源。在月配型投等債ETF中,以 00937B 最受市場關注,其擁有逾 31萬名受益人穩居投等債標的「人氣王」,也是全球規模最大的ESG債券ETF。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄指出,雖然市場仍受對等關稅紛擾影響,但從近期美債標售情形可知,海外投資人需求依舊強勁,且美國五月核心通膨年增率維持 2.8%,低於市場預期,進一步深化市場對聯準會在九月降息的期待,也有利債券市場表現。

目前美國十年公債殖利率小幅回落至 4.4%左右。而在降息環境下,存續期間較長之標的相對受惠,投資人可留意結合ESG概念的長天期的BBB級企業債,能做為兼顧收益來源、平衡投組波動與掌握降息趨勢下,潛在資本利得等多重投資需求的投資選擇。