勞動基金運用局今(2)日公布整體勞動基金運用情形,截至今年前 4個月虧損 1,990億元,規模為新台幣 7兆 1,034億元,收益率 —2.9%,四月單月單月大虧 1,349億元;若加計受託管理之國民年金保險及農民退休基金,總運用規模達 7兆 7,170億元,今年前 4個月共虧損 2,215億元,收益率為 —2.98%。
其中,攸關勞工分紅的新制勞退基金,至四月底帳面虧損達 1,305億元,若以目前參與收益分配的有效帳戶約 1,292萬戶計算,平均每名勞工帳面損失 10,103元。
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勞動基金運用局表示,回顧四月金融市場表現,由於美國政府 4 月 2 日宣布開徵「對等關稅」且稅率超乎市場預期,政策不確定性引發市場擔憂經濟衰退風險提高,國際主要指數呈現下跌。國內方面亦受到衝擊,台股在 4 月 7 日重挫逾 2,000點,跌幅 9.7%,創台股史上單日最大跌點與跌幅紀錄,恐慌情緒蔓延,直到四月中旬,美國宣布暫緩施行相關政策並開始與各國進行談判,市場情緒才稍有緩和。
然而,中美貿易爭端持續,且國際貨幣基金(IMF)4 月 22 日發布的世界經濟展望大幅下修,今年全球經濟成長率(GDP)預測由 3.3%調至 2.8%,並警告關稅戰正對全球經濟造成深遠衝擊,全球貿易與成長面臨下行風險。整體而言,主要金融市場受到地緣政治與美國關稅貿易政策影響,今年以來表現劇烈震盪,台股與費半指數跌幅均逾 10%。
勞動基金為勞工經濟生活保障,以獲取長期穩健收益為投資目標,辦理各項投資以長期、穩健角度,多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產,藉以降低金融市場波動對基金收益影響,並獲取長期穩健之投資收益。
勞動基金運用局表示,儘管今年來短期績效受金融市場波動影響,然而以長期績效來看,整體勞動基金近 10年多(104~114.04)平均收益率 6.03%,國保基金近 10年多(104~114.04)平均收益率 6.43%,長期績效穩健。惟美國關稅貿易政策動向瞬息萬變,未來仍須持續密切關注,去全球化進程加速及各國貿易保護主義再起,皆可能對通膨帶來壓力,進而影響貨幣政策的調整方向,加上地緣政治衝突再起,皆為金融市場增添潛在風險。

勞動基金運用局表示,儘管今年來短期績效受金融市場波動影響,然而以長期績效來看,整體勞動基金近 10年多平均收益率 6.03%,國保基金近 10年多平均收益率 6.43%,長期績效穩健。 表:勞動基金運用局/提供