主動式台股ETF再添新兵!由群益投信發行的主動式台股ETF——「主動群益台灣強棒」(00982A)首日掛牌,儘管台股大盤受到前一天美股下跌干擾、走勢顛簸,不過 00982A 不僅表現抗跌,最後收在 10.1元、沒有「破發」。

台股今(22)日終場下跌 132.95點,收在 21,670.96點,單日跌幅近 0.61%,成交量約 2,976.5億元。

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然而,00982A 今天盤中價格均保持在發行價 10元以上,最後收在 10.1元,成了今年來新掛牌的台股主、被動式ETF中,唯一一檔掛牌當天沒「破發」的ETF,在 IPO 期間申購的投資人都有賺錢;此外,00982A 今天也爆出近 25萬張的成交量,為台股之冠。

▲群益 00982A 掛牌首日收在 10.1元,沒跌破發行價。 圖:Yahoo!股市

財富管理專家表示,今年來因應國際政經局勢變遷快速,帶給市場劇烈波動,台股表現同樣受到波及。因此,在台股投資策略上更需要與時俱進調整、主動出擊應萬變,而台股主動式ETF正是可多加運用的工具。

有別於過往眾多投資人聯想到的「被動式」投資,主動式ETF沒有特定追蹤指數,是由基金經理人與投研團隊來操作換股,同樣也能於交易所上買賣,且每天揭露投資組合明細。簡言之,就是結合了被動式ETF與共同基金的特質。除了 00982A 外,由野村投信管理的 00980A 也是一檔主動式ETF,自掛牌至今已漲 6.6%。

有別於過往眾多投資人聯想到的「被動式」投資,主動式ETF沒有特定追蹤指數,是由基金經理人與投研團隊來操作換股,同樣也能於交易所上買賣,且每天揭露投資組合明細。簡言之,就是結合了被動式ETF與共同基金的特質。除了 00982A 外,由野村投信管理的 00980A 也是一檔主動式ETF,自掛牌至今已漲 6.6%。

由於被動式ETF在調整持股內容與時間點,會受限於指數更新的時機與頻率,主動式ETF投資靈活度更高,能因應不同市況更快調整投組來應對。像是在市場震盪時,可提高穩健防守型部位以抵禦波動;在牛市時,則可彈性增持成長型標的,來創造超額報酬。

※ 00982A 前十大持股:最大的台積電(2330)僅佔 8.02%、再來是群創(3481)佔了 4.97%、京元電子(2449)佔 3.36%、昇陽半導體(8028)佔 3.35%、嘉澤(3533)佔 3.07%、中信金(2891)佔 3.05%、達麗(6177)佔 3%、富士達(6805)佔 3%、陽明(2609)佔 2.96%、元大金(2885)佔 2.95%。

00982A 的前十大持股,共佔整體配置約 37.7%,不算特別集中。ETF理財達人表示,觀察其選股策略,採質化、量化策略並行,選股範圍為全產業,大、中、小型股皆可成為布局標的,透過持股多元、靈活調整,掌握長線潛力股,也不錯過短線強勢動能股;該檔ETF採季配息制,按每年 2、5、8、11 月除息,預計今年 8 月首次除息。