今年來,國內多檔台股主動式ETF齊發。首先由野村投信的台灣智慧優選主動式ETF(00980A)於 5 月 5 日掛牌上市。隨後,群益(00982A)與統一投信(00981A)等國內投信也跟進募集。

安聯台灣高息成長主動式ETF今(19)日也取得金管會核准募集,此象徵長期以主動式基金操盤的安聯投信,正式跨足主動式ETF的第一檔,也是安聯環球投資全球首檔主動式ETF的策略。

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安聯投信表示,安聯台灣高息成長主動式ETF在設計上以「高息打底、成長加值」為訴求,聚焦「高股息」、「成長」雙主題,以核心高股息股票作為收益基礎,再搭配具成長潛力個股,該基金目標致力於提供股息收入,並追求超額報酬機會。

安聯台灣高息成長主動式ETF同時採用多策略模組,多元分散的概念,是希望不被單一選股方法束縛、亦可掌握不同策略利基。以量化及質化兼具方式,保持投資組合靈活性,也提升投資組合的長期競爭力。投資策略上,該ETF以主動式策略投資國內上市櫃股票,結合數個選股策略以形成多重策略,包括核心高股息策略篩選「高股息」股票,再搭配多個子策略篩選「具成長潛力」的股票。

股票標的偏好國內市值高於 100億元新台幣之標的,其中,「高股息」股票是指過去一年有發放現金股利的上市或上櫃股票,且個股殖利率由高至低排序屬前二分之一者,以核心高股息策略為投資人獲取持續且穩定股息收益;「具成長潛力」股票則是透過多個子策略,篩選具成長性、價值性或具動能性的股票,以追求資本增值機會。

安聯投信表示,經理研究團隊採五大選股選策略,可分成「買高息」與「鎖強勢」兩面向,針對買高息,運用的是「核心高股息策略」;而「鎖強勢」則有 4個策略,分別是基本面動能策略、價值低波動策略、技術價格動能策略、及 PMC(安聯投資組合管理委員會)高信念策略,最後形成的投資組合涵蓋的持股至少 100檔;此外,這檔主動式ETF導入了產業與個股調查研究成果,期盼能更精準實踐整體投資目標,降低單一策略的風險。

安聯投信表示,安聯投信以主動式策略長期深耕國內股票型基金,投資研究團隊經驗豐富,深入研究公司基本面與市場趨勢變化,為這檔基金管理提供堅強後盾。