全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)最新的投資組合持倉情況揭曉。根據其釋出的「13F報告」,截至今年 9 月 30 日止,前兩大重倉股仍是ETF——「iShares核心標普500」(IVV)及「iShares核心MSCI新興市場ETF」(IEMG),兩者占比分別為7.26%與 5.78%。而第三、第四大持股,則是 Alphabet(GOOGL)及輝達(NVDA)。
所謂美股「13F報告」(Form13F 或 13Filling),為美國證券交易委員會(SEC)規定資產管理逾 1億美元的投資機構,在每一季結束後 45 天內,須向證交會提交持股明細及資金去向。包含巴菲特掌門的波克夏、橋水基金、索羅斯基金等華爾街投行,都須繳交。
進一步觀察橋水的持股變化,最大持倉的 IVV 至第三季約有 222萬股,佔投組比例 7.26%。較上一季加碼了 5.77%,目前其市值約 12.82億美元;而第二大的 IEMG 約持有 1,778萬股,佔投組 5.78%,目前其持股市值約 10.2億美元,但其較上季減碼了 4.73%。
谷歌母公司 Alphabet 依舊是橋水第三季持股中的第三大,至第三季約持有 438萬股,但比起上一季度已減碼 3.54%,其市值約 7.26億美元;第四大的輝達也比上一季減碼了 27.48%,目前持股約 475萬股,市值約 5.77億美元。
至於持股占比第5~10名者,為追蹤 S&P 500 指數的ETF「SPDR標普500指數」(SPY)、臉書母公司 META、微軟(MSFT)、寶僑(P&G)、亞馬遜(AMZN)及蘋果(AAPL)。其中,橋水在第三季加碼了蘋果 562,532股,也使其排名第38,升至第10名,其他科技股則大幅減持。
整體來看,橋水基金第三季總持股市值約176.58億美元,較上一季度下跌 8%。其中,光前十大持股,即占了整體持股的 32.29%。