始終堅守「主動式」資產管理的承諾，35年來致力於提升客戶的投資體驗，持續保護並增進客戶資產。過去五年來，全球歷經疫情、美中貿易戰、俄烏戰爭、通膨壓力、快速升息與被動式ETF規模增大等嚴峻挑戰，資產管理規模仍能續翻新頁，業務版圖更是開枝散葉，保持永續發展。
安聯投信今（12）日舉辦 35 週年記者會。包括安聯環球投資執行長 Tobias Pross、安聯環球投資亞太區行政總裁吳家耀、安聯環球投資亞太區行銷長陳怡先、安聯環球投資亞太區零售業務總監暨安聯投信董事長段嘉薇、安聯投信總經理陳彥婷，及安聯投信投資長張惟閔皆出席見證安聯投信的成長軌跡。
五年前，安聯投信規模不到 5,000億元；如今，據境外基金觀測站與投信投顧公會統計，至今年九月底，安聯投信境外、境內基金規模與全權委託業務部份，分別成長至 8,684.8億元、2,690億元、1,438.6億元，規模逼近 1.5兆元台幣，在主動式管理的資產管理公司中，位居台灣資產管理公司之首。
安聯環球投資亞太區行政總裁吳家耀表示，安聯投信如今在台灣資產管理市場上奠定領先地位，不僅標誌著安聯環球投資 35 年來在台灣市場耕耘有成，更象徵與客戶、合作夥伴等各方長期所建立的深厚關係；安聯環球投資執行長 Tobias Pross 說，關注客戶需求、開發創新產品，及重視長期表現和風險管理，贏得台灣投資者和商業夥伴的認可，成就安聯投信過去 35 年的業績成長。
安聯投信能一路成長，主要是多年來針對不同通路、客群所採取的均衡全線發展策略奏效；據境外基金觀測站與投信投顧公會統計，至今年九月底，安聯在境外基金中的多重資產基金規模表現亮眼；境內基金部分，更是分別在台股、跨國股票組合與債券組合等主動式基金，及跨國多重資產基金這 4類規模表現，均為同類第一。
今年第三季更進一步推出「安聯AI收益成長多重資產基金」，瞄準在步入降息循環的波動市場中，以收益成長多重資產策略長線參與 AI 趨勢。
在與客戶關係建立上，安聯投信也針對不同客群滿足各項需求。例如，建置「安聯 AI 智慧雲 Air」，藉由這個智能服務助理平台設計，強化與通路客戶的溝通，即時回應客戶問題；另增加實體跟線上客戶說明會，適時協助客戶檢視、調整投資方向，且提供正確資訊；也有針對高資產客戶推廣大額定期定額。
Tobias Pross 點出，數據和科技在保持行業競爭力方面扮演關鍵角色，內部多項正在進行的戰略計劃與此支柱密切相關。考慮到數據和科技與整個價值鏈的高度相關，決定將此主題納入新的戰略支柱。作為新戰略支柱的一部分，安聯將建立一個基於AI 和雲端平台，以支援核心業務並推動增長。我們相信通過技術擴展和廣泛協調營運模式，有助提升運作效率和靈活性。
陳彥婷表示，「創新」意味著一波波財富浪潮，AI 正是當前重要的大趨勢，許多 AI 跨界發展與新商機正因應而生。「對企業而言，如何因應 AI 所帶來的挑戰與機遇，不僅是未來科技發展的核心驅動力，更是企業提升營運效率和創造新商業機會的關鍵；如今，能見 AI 在許多領域帶來龐大衝擊，而率先擁抱 AI 的企業，不只能佔據領先地位、重拾成長動能，更提供極具吸引力的投資機會。」
對未來的營運期許，陳彥婷表示，「我們的使命就是要成為客戶第一指名品牌」，最大挑戰之一，就是當市場變動、新趨勢出現時，如何提前掌握每個市場轉折點的變化，及時提供客戶相對應的投資建議與投資商品。尤其身為外資的安聯投信，如何運用集團優勢，快速引進國外投資資源，在應對快速轉變的投資需求中，提供解決方案給客戶。
安聯環球投資亞太區行政總裁吳家耀表示，安聯投信如今在台灣資產管理市場上奠定領先地位，不僅標誌著安聯環球投資 35年來在台灣市場耕耘有成，更象徵與客戶、合作夥伴等各方長期所建立的深厚關係。 圖：安聯／提供
安聯投信總經理陳彥婷指出，安聯的成長動能在於始終在第一時間聆聽客戶各種需求，秉持強大的韌性與多元發展的態度，及「sky is the limit」（一切皆有可能）的精神，持續尋求突破，不斷推陳出新各類服務客戶的做法，並適時引進新的投資策略，來應對多變的市場，與時俱進。 圖：安聯／提供
