始終堅守「主動式」資產管理的承諾,35年來致力於提升客戶的投資體驗,持續保護並增進客戶資產。過去五年來,全球歷經疫情、美中貿易戰、俄烏戰爭、通膨壓力、快速升息與被動式ETF規模增大等嚴峻挑戰,資產管理規模仍能續翻新頁,業務版圖更是開枝散葉,保持永續發展。

安聯投信今(12)日舉辦 35 週年記者會。包括安聯環球投資執行長 Tobias Pross、安聯環球投資亞太區行政總裁吳家耀、安聯環球投資亞太區行銷長陳怡先、安聯環球投資亞太區零售業務總監暨安聯投信董事長段嘉薇、安聯投信總經理陳彥婷,及安聯投信投資長張惟閔皆出席見證安聯投信的成長軌跡。

五年前,安聯投信規模不到 5,000億元;如今,據境外基金觀測站與投信投顧公會統計,至今年九月底,安聯投信境外、境內基金規模與全權委託業務部份,分別成長至 8,684.8億元、2,690億元、1,438.6億元,規模逼近 1.5兆元台幣,在主動式管理的資產管理公司中,位居台灣資產管理公司之首。

安聯環球投資亞太區行政總裁吳家耀表示,安聯投信如今在台灣資產管理市場上奠定領先地位,不僅標誌著安聯環球投資 35 年來在台灣市場耕耘有成,更象徵與客戶、合作夥伴等各方長期所建立的深厚關係;安聯環球投資執行長 Tobias Pross 說,關注客戶需求、開發創新產品,及重視長期表現和風險管理,贏得台灣投資者和商業夥伴的認可,成就安聯投信過去 35 年的業績成長。

安聯投信能一路成長,主要是多年來針對不同通路、客群所採取的均衡全線發展策略奏效;據境外基金觀測站與投信投顧公會統計,至今年九月底,安聯在境外基金中的多重資產基金規模表現亮眼;境內基金部分,更是分別在台股、跨國股票組合與債券組合等主動式基金,及跨國多重資產基金這 4類規模表現,均為同類第一。

今年第三季更進一步推出「安聯AI收益成長多重資產基金」,瞄準在步入降息循環的波動市場中,以收益成長多重資產策略長線參與 AI 趨勢。

在與客戶關係建立上,安聯投信也針對不同客群滿足各項需求。例如,建置「安聯 AI 智慧雲 Air」,藉由這個智能服務助理平台設計,強化與通路客戶的溝通,即時回應客戶問題;另增加實體跟線上客戶說明會,適時協助客戶檢視、調整投資方向,且提供正確資訊;也有針對高資產客戶推廣大額定期定額。

Tobias Pross 點出,數據和科技在保持行業競爭力方面扮演關鍵角色,內部多項正在進行的戰略計劃與此支柱密切相關。考慮到數據和科技與整個價值鏈的高度相關,決定將此主題納入新的戰略支柱。作為新戰略支柱的一部分,安聯將建立一個基於AI 和雲端平台,以支援核心業務並推動增長。我們相信通過技術擴展和廣泛協調營運模式,有助提升運作效率和靈活性。

陳彥婷表示,「創新」意味著一波波財富浪潮,AI 正是當前重要的大趨勢,許多 AI 跨界發展與新商機正因應而生。「對企業而言,如何因應 AI 所帶來的挑戰與機遇,不僅是未來科技發展的核心驅動力,更是企業提升營運效率和創造新商業機會的關鍵;如今,能見 AI 在許多領域帶來龐大衝擊,而率先擁抱 AI 的企業,不只能佔據領先地位、重拾成長動能,更提供極具吸引力的投資機會。」

對未來的營運期許,陳彥婷表示,「我們的使命就是要成為客戶第一指名品牌」,最大挑戰之一,就是當市場變動、新趨勢出現時,如何提前掌握每個市場轉折點的變化,及時提供客戶相對應的投資建議與投資商品。尤其身為外資的安聯投信,如何運用集團優勢,快速引進國外投資資源,在應對快速轉變的投資需求中,提供解決方案給客戶。

安聯環球投資亞太區行政總裁吳家耀表示,安聯投信如今在台灣資產管理市場上奠定領先地位,不僅標誌著安聯環球投資 35年來在台灣市場耕耘有成,更象徵與客戶、合作夥伴等各方長期所建立的深厚關係。   圖:安聯/提供

安聯投信總經理陳彥婷指出,安聯的成長動能在於始終在第一時間聆聽客戶各種需求,秉持強大的韌性與多元發展的態度,及「sky is the limit」(一切皆有可能)的精神,持續尋求突破,不斷推陳出新各類服務客戶的做法,並適時引進新的投資策略,來應對多變的市場,與時俱進。   圖:安聯/提供