今(22)日晚間 8點 45分,台新金控(2887)和新光金控(2888)兩家主管赴證交所召開記者會,共同宣布,在董事會會後兩家公司合意併購。台新金控將實施「100%換股」,比例訂為一股普通股新光金換 0.6022股的台新金;另外,一股台新金特別股換一股新光金特別股。

「新新併從今天開始,以換股進行合併。」台新金財務長賴昭吟說明,台新金控為存續公司,新光金控為消滅公司,合併後的存續公司將更名為「台新新光金融控股公司」。

雙方在停盤前的收盤價,分別為台新金 18.8元、新光金 12.45元;此次「新新金控」聯姻,台新金以折價約 9.07% 併購新光金,特別股則是 1 股換 1 股。且台新還保留了「新光」的名稱、全體員工與經理人,後續,兩金控將於 10月 9日將召開股東臨時會,討論合併案。

根據今年首季財報,新光金資產規模達新台幣 5.08兆元,台新金資產規模約 3.2兆元,一旦順利合併,資產規模可望躍升至近 8.29兆元,名列國內第四大金控,緊咬資產規模逾 8.37兆元、排名第三的中信金控。

賴昭吟指出,雙方合併後,總資產規模將晉身為台灣第四大金控,也有望進入台灣證交所上市公司市值排名前 20名,且雙方業務互補、綜效顯著,銀行、保險、證券市占率及規模均將顯著提升,進而成為政府所推動的台灣成為「亞洲金融科技中心」,及「亞洲資產管理中心」的一大助力。

不過,在雙新併有重大進展之際,中信金於週二(20日)閃電出手搶親,召開臨時董事會通過擬對新光金發動敵意併購,即公開收購新光金,讓「新新併」是否能順利成就增添變數。新光金將花落誰家,後續主管機關金管會對兩案的准駁態度,將成為市場矚目焦點。

台新金控財務長賴昭吟表示,將以換股方式合併,以每0.6022股的台新金普通股,換新光金1股普通股;每1股台新金特別股,換新光金控1股特別股。   圖:證交所YT直播影片截圖