根據投信投顧公會最新資料顯示，4月份投信基金規模達2.13兆元，單月增加1,213億元，增幅6%，創下金融海嘯前、最近7年來（2008年4月以來）的新高。其中，4月份平衡型基金規模達829億元，再創歷史新高，顯示隨著市場波動幅度加大，資金有移往平衡型基金的趨勢。

摩根投信副總經理謝瑞妍表示，美國聯準會今年升息在即，市場上的利多和利空消息相互交織，波動加劇，常讓投資人感到捉摸不定，由於平衡型基金有機會爭取高於固定收益的資本利得，波動度又明顯低於股票基金，投資人無法在眾多單一市場中做出抉擇的時候，反而促成平衡型基金崛起的機會。

根據投信投顧公會統計，4月份平衡型基金的規模高達829億元，再創歷史新高，較上個月增長37%，今年成長幅度達24%。

同時，對照股、債基金規模同步縮水，分別較上月減少1.7%及0.9%，顯示隨著市場波動幅度加大，資金移往平衡型基金的趨勢有增無減。

進一步檢視基金類型細項，可以發現，平衡型基金中的跨國投資類別，月增幅和年增幅分別為63%和39%，勇奪各類型基金增幅之冠。同樣的情況出現在組合型基金中的跨國平衡類別，今年也出現26%增幅，意謂國人偏好的不僅是平衡型基金，更是跨國平衡型基金。（見圖）

摩根多元入息成長基金經理人郭世宗表示，由於金融市場於升息前夕和期間波動往往加劇，市場上任何風吹草動都將牽動著市場投資人的敏感神經，也因此，這個階段的投資對策更應該著重在風險控管上，其次才是追求資本增值。