中國電子商務巨擘阿里巴巴集團(Alibaba Group Holding Ltd.)18日在紐約證交所首次公開發行股票(IPO),發行定價為每股68美元,募集到218億美元資金,這項交易也成為全球最大規模的IPO之一;新股定價達到呈報期望股價上限,讓阿里巴巴市值達到1680億美元,超越勁敵亞馬遜(Amazon.com)。

根據《華爾街日報》報導,阿里巴巴在美IPO後,股票將於19日起在紐約證交所開始交易,預計出售3.68億股,交易代碼為BABA。此次募集的218億美元,已逼近2010年中國農業銀行(Agricultural Bank of China Ltd.)上市時募集的220億美元;阿里巴巴募集到的資金將由管理階層及股東分享。

阿里巴巴IPO策略特殊,指定數家銀行共同擔任承銷商且地位平等。包括瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)、高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根大通公司(J.P. Morgan Chase & Co.)、摩根士丹利(Morgan Stanley),及花旗集團(Citigroup Inc.)都參與其中。

報導引述知情人士說法指出,預估參與阿里巴巴IPO的銀行,將分享IPO融資額1%的基礎承銷費(總額可能超過2億美元),此外,這些銀行還有機會獲得最多1%的激勵費。

阿里巴巴於1999年由馬雲創立,旗下有阿里巴巴B2B、淘寶網、天貓、一淘網等子公司。根據近期數據,阿里巴巴掌控中國80%的電子商務市場;光是2013年,淘寶網和天貓的線上交易總額就高達2480億美元,比亞馬遜和eBay總和還多。

由於阿里巴巴在中國電商市場的獲利能力令人印象深刻,數年前傳出在美IPO的資訊時,就受到大批投資人關注,近期將上市前,認購情形更是踴躍,負責阿里巴巴IPO事宜的銀行甚至在9月初就停止接受認購。

報導指出,儘管阿里巴巴風光上市,然而風險仍然存在。阿里巴巴的公司結構復雜,內部管理也「不同於一般企業」,除此,該公司還須面對「重量級」競爭對手,在中國是騰訊(Tencent Holdings Ltd.),在美則有亞馬遜與eBay等。

(圖片來源:達志影像/路透社資料照片)